Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Cała Polska
3 listopada 2020, 00:00
3 listopada 2020, 00:00 - 31 grudnia 2021, 23:59
Bezpłatne

ngoCRM daje możliwość pełnego zarządzania danymi Podopiecznych. Począwszy od dodania Podopiecznego do bazy, przez pełną edycję jego danych i transakcji, po szybki kontakt prosto z panelu. Poznaj możliwości naszego systemu w trakcie bezpłatnego, zdalnego szkolenia! Szkolenie obejmuje moduły – Moduł Podopiecznego, Moduł Transakcji i Moduł Komunikacji.

Reklama

Szkolenie dedykowane jest osobom gromadzącym i analizującym dane Podopiecznych, rozliczającym transakcje przychodzące i wychodzące, dbającym o relacje z Podopiecznymi i Wolontariuszami.
Szkolenie jest dla pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy i księgowych.

Na szkoleniu dowiesz się, jak:
• dodawać/usuwać/modyfikować/eksportować dane Podopiecznych;
• tworzyć dedykowane konta Podopiecznym;
• dodawać/usuwać transakcje;
• importować transakcje z pliku MT940/CSV;
• wysyłać i odbierać wiadomości od Podopiecznych;
• wysyłać komunikaty/newslettery.

Program szkolenia:

1. Moduł Podopiecznego

• dodawanie, usuwanie, eksport, edycja danych,
• dodawanie załączników do profilu Podopiecznego (pdf. jpg, png),
• dodawanie komentarzy/statusu działania do profilu, widocznych dla Podopiecznego,
• filtrowanie danych,
• edycja wybranych danych przez Podopiecznego,

2. Moduł transakcji

• import pliku MT940/CSV,
• dodawanie, usuwanie, edycja transakcji dodawanych i importowanych,
• dodawania/usuwania typów transakcji,
• sortowanie danych
• sumowanie transakcji wychodzących i przychodzących,
• podział transakcji/salda na 1% i darowiznę,
• pobieranie opłat manipulacyjnych,
• wydruk danych.

3. Moduł Komunikacji

• wysyłanie i odbieranie wiadomości przez Administratora i Podopiecznego,
• wysyłanie komunikatów oraz newsletterów,
• edycja wysyłanych wiadomości.

Szkolenie jest bezpłatne!
Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj wydarzenia:
Bezpłatne
Początek wydarzenia:
3 listopada 2020, 00:00
Zakończenie wydarzenia:
31 grudnia 2021, 23:59
Miejsce:
Opole
Organizator:
itDesk sp. z o.o.
Osoba kontaktowa:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.